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Em «Offboarding» acompanha os processos de saída de colaboradores: para cada pessoa vê o nome, o e-mail, a data limite, o estado e a data em que o processo foi concluído.

Use NOVO para iniciar um processo de offboarding e o lápis da linha para abrir a ficha do processo e acompanhar as tarefas.

Ecrã

Botões da barra de ferramentas

Na barra de ferramentas da grelha e/ou no cabeçalho da página estão disponíveis as seguintes ações:

Listagem com dados

A listagem mostra os processos de offboarding com o nome, o e-mail, a data limite, o estado e a data de conclusão. O ícone do lápis abre o processo para edição e o caixote elimina-o; NOVO, no cabeçalho, cria um processo novo.

Novo registo

Clique em NOVO, no canto superior direito da página. Abre a ficha em branco, em página própria.

Exemplo de formulário preenchido:

Campos do formulário

• Funcionário (seleção em árvore, obrigatório): funcionário que vai sair da empresa.

• Razão de saída (lista de opções): motivo da saída.

• Data limite (data, obrigatória): data até à qual as tarefas de offboarding devem estar concluídas.

• Categoria profissional (lista de opções): categoria profissional do funcionário; as tarefas modelo de offboarding podem ser definidas por categoria profissional.

Botões

• GUARDAR: cria o processo de offboarding e mantém a ficha aberta.

• GUARDAR E VOLTAR: grava e regressa à listagem.

• VOLTAR: regressa à listagem sem gravar.

Validações e mensagens

• Campos obrigatórios (assinalados com *): Funcionário, Data limite. Sem eles o registo não é gravado.

• Sem os campos obrigatórios aparece «Campos obrigatórios» e o processo não é gravado.

• Ao gravar com sucesso aparece «Dados guardados com sucesso!».

Depois de gravar

• Depois de gravado, o processo mostra a grelha de tarefas e a área de Documentos, e no cabeçalho aparece o botão «Finalizar», que fecha o processo.

Editar registo

Na listagem, clique no ícone do lápis da linha do processo. Abre a ficha completa do processo, já com os dados gravados.

• No topo aparecem Nome, E-mail e Data limite (obrigatórios), a Razão de saída e a Categoria profissional do funcionário que sai. O funcionário já não se escolhe na árvore: fica identificado pelo nome e e-mail do processo.

• Secção Tarefas: grelha com as tarefas geradas a partir dos modelos de tarefas de offboarding (Nome, Descrição, Iniciado em, Quem iniciou, Iniciada, Concluído em, Concluída por, Concluída). Ao marcar Iniciada ou Concluída, a data e o utilizador ficam registados de imediato; uma vez marcadas, não podem ser desmarcadas.

• Secção Documentos: escolha o Tipo de documento e largue o ficheiro na zona «Selecione um ficheiro ou arraste-o até aqui»; a grelha mostra o nome, o tipo e o estado de cada documento.

• FINALIZAR (só no Editar) pede a confirmação «Finalizar este caso? Os dados do colaborador serão atualizados conforme o tipo de caso.» e fecha o processo, aplicando a saída à ficha do funcionário («Caso finalizado com sucesso.»).

• Num processo de offboarding finalizado, GUARDAR continua disponível e a Razão de saída continua editável; os restantes campos, as tarefas e os documentos ficam bloqueados.

Como utilizar

• A grelha mostra os registos existentes, um por linha.

• Filtre pelos cabeçalhos das colunas e use Colunas para mostrar ou ocultar colunas; Limpar filtros repõe a grelha completa.

• Use NOVO para criar um registo.

• Use Exportar para Excel ou Exportar PDF para obter uma cópia da grelha.