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O ecrã «Gestão» lista os relatórios avançados do portal, com nome, descrição, filtros disponíveis, perfis que os podem ver, ordem e indicação de ativo.

Na lista pode copiar um relatório para criar uma variante ou usar «Customizar relatório» para alterar o seu desenho.

Ecrã

Botões da barra de ferramentas

Na barra de ferramentas da grelha e/ou no cabeçalho da página estão disponíveis as seguintes ações:

Novo registo

Clique em NOVO, no canto superior direito da página. Abre a ficha em branco, em página própria.

Exemplo de formulário preenchido:

Campos do formulário

• Nome (texto, obrigatório): nome identificativo do registo, apresentado nas listagens e nas listas de seleção dos outros ecrãs.

• Descrição (texto): texto descritivo que ajuda a identificar o registo.

• Ativo (interruptor): quando desligado, o registo deixa de estar disponível para novas seleções, mas mantém-se no histórico.

• Que perfis podem ver este relatório? (seleção múltipla): perfis de utilizador que veem o relatório no menu Relatórios avançados.

• Tipo de Dados (lista de opções): fonte de dados do relatório, que define as colunas disponíveis; depois de gravado já não pode ser alterado.

• Ordem (número): posição do relatório no menu.

• Entidade (caixa de verificação): filtros de entidade apresentados ao consultar o relatório (funcionários, departamentos, centro de custo/tarefa).

• Período (caixa de verificação): mostra os filtros de período ao consultar o relatório, como mês, semana ou intervalo de datas.

• Outros (caixa de verificação): outros filtros disponíveis (por exemplo, estado de aprovação).

Botões

• GUARDAR: grava o registo e mantém a ficha aberta, para continuar a trabalhar nela.

• GUARDAR E VOLTAR: grava e regressa à listagem.

• VOLTAR: regressa à listagem sem gravar as alterações pendentes.

Validações e mensagens

• Campos obrigatórios (assinalados com *): Nome. Sem eles o registo não é gravado.

Editar registo

Na listagem, clique no ícone Ver detalhes da linha pretendida. A ficha abre em página própria, já preenchida com os dados do registo.

• O Tipo de Dados fica bloqueado depois da primeira gravação.

• Surge o botão CUSTOMIZAR RELATÓRIO, que abre o editor onde se escolhem as colunas, agrupamentos e totais do relatório.

Como utilizar

• Clique em NOVO para criar um relatório: indique o nome, a descrição, os perfis que o podem ver, o tipo de dados, a ordem e os filtros disponíveis, e grave.

• Na lista, abra «Ver detalhes» para alterar um relatório existente.

• Use «Copiar» para criar uma variante de um relatório e «Customizar relatório» para alterar colunas, agrupamentos e totais.

• Desligue «Ativa» para retirar o relatório do menu sem o apagar; ATUALIZAR volta a carregar a lista.